禁塑风暴吹响号角,可降解塑料有望爆发增长

2020-01-22  来源:乐晴智库

       1月19日,国家发改委、生态环境部印发《关于进一步加强塑料污染治理的意见》,明确了未来一段时间内塑料污染治理的具体时间表和路线图。
 
      这一政策是对2007年12月发布的《国务院办公厅关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知》(限塑令)的重大升级,因此被市场称为“新版限塑令”。
 

      此次发布的《关于进一步加强塑料污染治理的意见》中提出主要三大目标:
 
      到2020年,率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品生产、销售和使用;
 
      到2020年,一次性塑料制品消费量明显减少,替代产品得到推广,塑料废弃物资源化能源化利用比例大幅提升,在塑料污染问题突出领域和电商、快递、外卖等新兴领域,形成一批可复制、可推广的塑料减量和绿色物流模式;
 
      到2025年,塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节的制度基本建立,多元共治体系基本形成,替代产品开发应用水平进一步提升,重点城市塑料垃圾填埋量大量降低,塑料污染得到有效控制。
 
 
      早在2008年,我国就已颁布限塑令,限制塑料购物袋的使用,但由于监管不力,该法规并未得到有效执行。因此我国可降解塑料的市场化进程缓慢,需求尚未形成规模。
 
      当前中国塑料市场的使用现状仍是以传统塑料为主,绿色环保塑料仍处于“萌芽”发展阶段,涉及的领域有:循环利用、回收处理、可降解。
 
      循环利用、回收处理已部分在进行使用,因其循环利用率、回收率等均不高的特点,中国塑料制品给环境带来的压力并不能因此而得到缓解。随着更严“禁塑令”的颁布,降解塑料更加引起市场关注。
 

      全球每年塑料产量超过3.5亿吨,产生超过1亿吨白色垃圾。由于塑料制品的原料―高分子树脂具有极强稳定性,在自然环境状态下需上百年才能降解,不仅占用大量土地资源,也会对水体、空气造成污染。
 
      限塑、禁塑法规密集出台,限制不可降解塑料使用已成全球共识。随着欧洲、澳大利亚及韩国等地区“禁塑令”的推广,以及国内“禁塑令”及垃圾分类带来的需求提升,全球生物降解塑料需求将呈现爆发增长。
 
      同时随着生产技术日趋成熟、生产成本不断降低及应用领域拓宽,全球可降解塑料需求保持持续增长的态势。
 
      降解塑料是指一类其制品的各项性能可满足使用要求,在保存期内性能不变,而使用后在自然环境条件下能降解成对环境无害的物质的塑料,因此,也被称为可环境降解塑料。
 
      可降解塑料历经三代发展,生物降解塑料优势显著。从上世纪60年代第一项可降解塑料专利的申请到上世纪90年代可降解塑料开始规模生产,可降解塑料的研究和开发历经近六十年发展。
 

      从技术革新角度来看,可降解塑料的发展经历以下三个阶段:第一代降解塑料是淀粉改性塑料,第二代降解塑料是光热降解塑料,第三代降解塑料是生物降解塑料。
 
      生物可降解材料作为可降解塑料中的重要的一个方向,其良好的环境相容性、力学性能、降解可控性,都是其他种类的可降解塑料难以比拟的性能。
 
      完全生物降解塑料无论从环境保护、开发利用可再生资源,还是合成特殊性能的高分子材料出发,均符合可持续发展战略的要求。从下游需求分布来看,西欧地区需求超过一半,其他需求主要分布在亚太地区,但中国仅占总体的12%,差异化分布主要是受高成本及相关政策引导影响。
 
      IHSMarkit预测到2023年,全球生物可降解塑料的市场金额有望达到17亿美元。根据IHSMarkit预测,到2023年,全球生物降解塑料需求量预计将达55万吨,未来5年内需求复合增速将达到8.9%。
 
      生物降解塑料上游包括天然物质如淀粉、纤维素等,也包含石油化工产品如PTA、1,4-丁二醇、己二酸等。生物降解塑料的下游广泛应用于塑料包装、医疗、农业、汽车、电子行业、日用品等领域。
 

 
      据IHS,可降解塑料下游需求来看,食品包装、餐具和袋子市场是最大的最终用途市场,也是主要的增长动力。该细分市场将受益于当地对塑料购物和生产手袋的限制。预计未来几年将实现两位数的增长。
 
      完全生物降解袋亦能够为厨余垃圾等有机垃圾提供巨大的便捷性,并且没有其他功能性上更合适的替代产品。根据欧洲情况对标和分析,仅北上广深四大城市,垃圾分类将为完全降解袋产生10-30万吨级的潜在市场规模。
 
      塑料包装及一次性餐具市场体量巨大,2018年中国的快递业务量逾500亿件,产生塑料快递袋约245亿个,塑料编织袋约53亿条,产生塑料垃圾约80万吨;2018年我国外卖订单量超过110亿单,使用一次性塑料餐具约176万吨,未来有望逐步被环保降解材料替代。
 
      堆肥袋是可生物降解聚合物的第二重要终端用途。由于堆肥系统的逐步扩展,该细分市场将继续保持强劲增长。泡沫包装市场是生物可降解聚合物的主要终端用途,它在西欧和北美的生物可降解聚合物市场中仍然占有很大份额。
 
      目前可降解塑料产业化仍处于发展初期,无论是产品性能还是生产成本均存在明显短板。
 
      从生产成本上来看,虽然可降解塑料的价格近年已有所下降,但除了淀粉基塑料外,其他可降解塑料的平均售价约为传统塑料的2-3倍;从产品性能上来看,除了PBS和PBAT等石油基降解塑料外,大部分可降解塑料性能上都不如传统石油基塑料如PS、PP等,且生产过程中需要特殊的加工设备,进一步增加了使用成本。
 
      海外市场可降解塑料主流供应商有美国Natureworks、DanimerScientific、德国巴斯夫、意大利Novamont、意大利Mater-Biopolymer、日本三菱塑料、油墨化学等。
 
      中国生物可降解聚合物产业发展迅速,目前我国从事降解塑料研发的有100多家,已形成各类生物降解塑料产能48万吨,合计年产量为13.5万吨,是全球唯一可以生产全种类生物降解塑料的国家。
 
      国内产能分散,缺乏高端应用型优质产品,其中金发科技、河北华丹、蓝山屯河、鑫富药业、武汉华丽、金晖兆隆等企业走在前列。尽管中国的生物可降解聚合物生产能力急剧增加,但由于生物可降解产品的受欢迎程度低以及价格高昂,中国的生产和国内消费量并未达到预期的增长。中国生产的大多数可生物降解的聚合物都已瞄准出口。
 
      随着《环境保护法》、《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》《“健康中国2030”规划纲要》、《“十三五”生态环境保护规划》等一系列环保政策的出台,环境污染越来越受到社会的关注,作为白色污染的主要来源,生物可降解塑料将迎来发展的拐点。

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